Im März verzeichnete der MSCI World (EUR) ein Plus von lediglich 0,5 Prozent. Die wirtschaftliche Situation blieb weiterhin sehr angespannt, da Bankenkrisen dies- und jenseits des Atlantiks die Börsen zunächst auf Talfahrt schickten. Positiv hingegen waren die Inflationsentwicklungen: So sank die Inflationsrate in den USA von 7,1% auf 6,5%, im Euroraum von 10,1% auf 9,2%. In diesem volatilen Marktumfeld generierte der an ESG-Kriterien orientierte Prima-Fonds im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von +1,96 Prozent und liegt damit seit Jahresbeginn um +6,42 Prozent vorn. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die Positionen im Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds entwickelten. Die Managersicht bringt alle Investoren der Strategien SJB Surplus und SJB Nachhaltig auf den aktuellsten Stand.
Monatskommentar
Im März legte der deutsche Leitindex DAX (EUR) 1,7% zu, der amerikanische S&P 500 (USD) 3,5% und der technologielastige Nasdaq Composite (USD) sogar 6,6%. Mit einem Plus von lediglich 0,5% lag der MSCI World (EUR) hinter diesen Zuwächsen zurück. Die wirtschaftliche Situation blieb weiterhin sehr angespannt. Bankenkrisen dies- und jenseits des Atlantiks schickten die Börsen zunächst auf Talfahrt. Die Angst vor einer neuen Finanzkrise war groß, die Unruhe an den Märkten hoch. Positiv hingegen waren die Inflationsentwicklungen. In Deutschland lag die Rate bei 7,4% und damit 1,0% niedriger als noch im Vormonat. In den USA sank die Inflation sogar auf 5%, den niedrigsten Wert seit Mai 2021. Die besten Performer im PRIMA – Global Challenges waren Intel (+25,2%), First Solar (+24,7%) und Advanced Micro Devices (+20,7%). Die schwächsten Titel im Fonds waren Herman Miller (-17,6%), Befesa (-16,7%) und Billerudkorsnas (-14,5%). Die besten Sektoren waren IT (+11,1%), Gesundheitswesen (+5,4%) und Versorgungsbetriebe (+2,9%). Am schlechtesten schnitten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ab (-10,5%).
Anlagephilosophie
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.
