Im Dezember sank die Inflationsrate in den USA von 7,1% auf 6,5%, im Euroraum von 10,1% auf 9,2%. Trotz des Rückgangs stellte der Präsident des amerikanischen Notenbanksystems, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen in Aussicht, bis die immer noch hohe Inflation eingedämmt ist. Passend zum Jahresverlauf gab es an den westlichen Börsen noch einmal deutliche Abschläge. In diesem angespannten Marktumfeld generierte der an ESG-Kriterien ausgerichtete Prima-Fonds im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von -4,85 Prozent. Dr. Henrik Leber, FondsManager des Prima – Global Challenges G EUR DIS (WKN A0JMLW, ISIN LU0254565566) berichtet in seinem Marktkommentar, wie sich die Positionen im Portfolio des Nachhaltigkeitsfonds entwickelten. Die Managersicht bringt alle Investoren der Strategien SJB Surplus und SJB Nachhaltig auf den aktuellsten Stand.
Monatskommentar
Im Dezember sank die Inflationsrate in den USA von 7,1% auf 6,5%, im Euroraum von 10,1% auf 9,2%. Trotz des Rückgangs stellte der Präsident des amerikanischen Notenbanksystems, Jerome Powell, weitere Zinserhöhungen in Aussicht, bis die immer noch hohe Inflation eingedämmt ist. Passend zum Jahresverlauf gab es an den westlichen Börsen noch einmal deutliche Abschläge. Erneut gut entwickelt hat sich der chinesische Aktienmarkt. Die chinesische Regierung lenkte gegenüber den USA ein, genehmigte erstmalig den vollen Zugang zu chinesischen Unternehmen und ihren Prüfungsunterlagen. Damit sinkt die Gefahr von Delistings in den USA. Der globale Leitindex MSCI Welt (EUR) fiel um 11,8%, der S&P 500 (EUR) um 9,4% und der DAX (EUR) um 3,3%. Im PRIMA – Global Challenges waren der deutsche Windenergiekonzern Nordex (+9,9%), das Recyclingunternehmen Befesa (+9,5%) und der schwedische Immobilienkonzern Fabege (+7,8%) die besten Performer; SunPower (-23,9%), Lenzing (-17,2%) und Steelcase (-15,1%) die schlechtesten Performer; Immobilien (+7,8%), Finanzwesen (+3,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+1,3%) die besten Sektoren und IT (-9,5%) der schlechteste Sektor. (Hinweis: Diese Basiswerte sind im jetzigen Besitz des Teilfonds.)
Anlagephilosophie
Mit dem PRIMA – Global Challenges investieren Sie in eine lebenswerte Zukunft. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien ausschließlich in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen (u. a. Bekämpfung von Armut, den Folgen des Klimawandels, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen) leisten. Die ausgewählten Unternehmen stellen sich dieser Verantwortung aktiv, fördern durch ihre Produkt- & Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung und erschließen sich gleichzeitig Chancen für ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet die Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements sowie der Ausschlusskriterien.
