Die Kurskorrekturen an den globalen Aktienmärkten, die durch die höchst wechselhafte Zollpolitik von Donald Trump ausgelöst wurden, gingen im März auch an dem Montrusco Bolton Global Equity Fund nicht spurlos vorbei: Der weltweit engagierte Fonds musste Federn lassen. Im März 2025 generierte der UI I – Montrusco Bolton Global Equity Fund IA EUR Acc (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) ein Ergebnis von -8,40 Prozent. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und berichtet in seinem Monatsreport über die Details der Portfoliostruktur. SJB-FondsInvestoren erhalten hier die neuesten Informationen über den von Kanada aus gemanagten Fonds, der in 13 von 15 Handelsjahren den MSCI World hinter sich gelassen hat.
Monatsbericht Montrusco Bolton Global Equity Fund für März 2025
Anlagestrategie
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen. Zur Unterstützung der unternehmenseigenen Methodik verlässt sich der Anlageverwalter auf Morningstar Direct und Sustainalytics, um die Portfoliomerkmale unabhängig von denen der Benchmark zu bewerten. Der Anlageverwalter greift auch auf die Daten von Bloomberg, CDP und ISS zu.
