FondsAnalysen

 SJB | Korschenbroich 26.03.2015 Investoren kennen den Kapital Plus A EUR (WKN 847625, ISIN DE0008476250) von Allianz Global Investors als einen sehr erfolgreichen, defensiv aufgestellten Mischfonds. Das von FondsManager Stefan Kloss betreute Investmentprodukt legt seinen Schwerpunkt auf Anleihen guter Bonität und rundet sein Portfolio mit einer Aktienbeimischung ab. Im Gesamtjahr 2014 konnte eine höchst erfreuliche Wertentwicklung von +12,2 Prozent auf Eurobasis erzielt werden. Wie ist der Start ins neue Handelsjahr für den stabilitätsorientierten Mischfonds verlaufen?

 SJB | Korschenbroich, 01.04.2015. Die asiatische Region besitzt aufgrund ihrer wirtschaft lichen Aussichten ein hohes Wachstumspotenzial, das sich im Umfeld der deutlich gesunkenen Ölpreise nochmals gesteigert hat. Länder wie China, Südkorea und Indien sind die Heimat von Unternehmen, die auch global gut aufgestellt sind und zugleich von den ökonomischen Entwicklungen und Trends in Asien profitieren. Insbesondere Firmen, die sich in Sondersituationen befinden, also beispielsweise kurz vor einem Turnaround stehen oder aufgrund von Marktineffizienzen auf ein niedriges Bewertungsniveau abgesunken sind, sind …

SJB | Korschenbroich 26.03.2015: Im ersten Teil der neuen Reihe zu Ökologie- und Nachhaltigkeitsfonds stellt die SJB allen FondsInvestoren, die an renditestarken, zugleich aber die Kriterien nachhaltigen Wirtschaftens einhaltenden Investmentfonds interessiert sind, ein Produkt der Schweizer FondsGesellschaft Pictet Asset Management vor: Den Pictet Global Megatrend Selection P dy EUR (WKN A0X8JZ, ISIN LU0386885296). Der Hintergrund: In der zunehmend globalisierten Wirtschaft werden Markttrends immer wichtiger, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Zu diesen strategisch wichtigen …

 SJB | Korschenbroich, 25.03.2015. Investieren in weltweite Aktien nach den ethischen Grundsätzen des Franziskaner ordens? Für viele Investoren dürfte dieser Ansatz überaus „exotisch“ klingen. Doch die TerrAssisi-Fonds, die ihr Geld nach Beachtung strenger Nachhaltigkeitskriterien anlegen, sind auch ökonomisch erfolgreich. Die TerrAssisi-Fonds orientieren sich an den Ethik-Leitlinien, die vom Geist des heiligen Franziskus inspiriert sind und haben sich zugleich der Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Marktwirtschaft verschrieben. Was bedeutet dies konkret für den TerrAssisi-Aktienfonds?

  SJB | Korschenbroich, 18.03.2015. Leser des SJB-Blogs und interessierte FondsInvestoren kennen den Invesco Global Targeted Returns Fund (WKN A1XCZF, ISIN LU1004132640) als einen breit diversifizierten Multi Asset Fonds, der seit seiner Auflegung am 18. Dezember 2013 das FondsVolumen kräftig auf mittlerweile 790 Millionen Euro steigern konnte. Der von dem erfahrenen FondsManagertrio aus Dave Jubb, David Millar und Richard Batty verwaltete Total Return-Fonds verfolgt einen speziellen Investmentansatz, um attraktive Erträge zu erwirtschaften: Das FondsMotto lautet: „In Ideen investieren“ – und das ohne …

 SJB | Korschenbroich, 18.03.2015. Seit die Schweizer Notenbank (SNB) den Franken freigegeben und ihre Euro-Käufe zur Verteidigung der Untergrenze von 1,2000 bei EUR/CHF eingestellt hat, konnte die Schweizer Valuta kräftig aufwerten. Mit dem steilen Kursanstieg des Franken ist eine weitere europäische Währung in den Fokus vieler Anleger gerückt, die sich aktuell in einer festen Wechselkursbandbreite zum Euro bewegt, bei einer Freigabe aber über nennenswertes Aufwärtspotenzial verfügen dürfte: die dänische Krone (DKK). Nachdem der SNB die fortgesetzten Interventionen am Devisenmarkt zu …

 SJB | Korschenbroich, 11.03.2015. Erneuerbare Energien sind eine wichtige Zukunfts branche, denn sie helfen, den stetig wachsenden Energiebedarf weltweit in verantwortungsvoller Weise zu decken. Unternehmen, die sich mit der Erschließung erneuerbarer Energiequellen oder der Entwicklung neuer Umwelttechnologien beschäftigen, weisen häufig ein überdurchschnittliches Ertrags- und Umsatzwachstum auf. Die Gründe hierfür sind naheliegend: In einem Umfeld der zunehmenden Verknappung fossiler Brennstoffe müssen Verbraucher, Unternehmen, aber auch Regierungen verstärkt auf den sicheren Zugang zu Energiequellen achten. Zugleich stellt sich die Aufgabe, negative Einflüsse …

 SJB | Korschenbroich, 04.03.2015. Aktien von Unternehmen aus der Holz- und Forst wirtschaft haben sich zuletzt prächtig entwickelt. So notiert die maßgebliche Benchmark, der S&P Global Timber & Forestry Index, nur wenige Punkte unter seinem Allzeithoch. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben der generell positiven Stimmung an den internationalen Aktienmärkten sorgt auch die stetig wachsende Nachfrage nach Sachwertanlagen sowie für ökologische Investments für eine freundliche Tendenz in diesem Sektor. Hinzu kommt: Direkte Investitionen in Wälder sind für Privatinvestoren kaum möglich, …

 SJB | Korschenbroich, 25.02.2015. Aktien von Unternehmen, die sich im Bereich der Umwelt technologien bewegen und Lösungen für die Folgen des Klimawandels anbieten, rücken vermehrt in den Fokus der Anleger. Der globale Megatrend, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung gerade in den Bereichen Klima und Umwelt zu realisieren, hat hier zahlreiche Geschäftsfelder für innovative und aufstrebende Firmen geschaffen. Auch ökonomisch betrachtet ist es ein Ansporn, möglichst geringe Ressourcen zu verbrauchen, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und Umweltrisiken zu reduzieren.

 SJB | Korschenbroich, 18.02.2015. In der zunehmend globalisierten Wirtschaft werden Markttrends immer wichtiger, die sich aus nachhaltigen und langfristigen Änderungen der ökonomischen und sozialen Faktoren ergeben. Zu diesen strategisch wichtigen „Megatrends“ gehören die Urbanisierung, die Nutzung erneuerbarer Energien oder die Veränderung des Gesundheitssektors. Diese Themen besitzen einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft und lassen Investoren nach den Unternehmen suchen, die in ihren Branchen zu den zukünftigen Gewinnern zählen. Der Pictet Global Megatrend Selection versucht sich die Strömungen zu Nutze machen, …

 SJB | Korschenbroich, 11.02.2015. Die globalen Aktienmärkte erlebten in den letzten Monaten eine volatile Zeit, konnten aber überwiegend Kursgewinne verzeichnen. Dies gilt sowohl für die US-Märkte, die im Zeichen einer fortgesetzten Konjunkturerholung stehen, als auch für die europäischen Börsen, die zuletzt von der Ankündigung des neuen Staatsanleihen-Kaufprogramms durch die Europäische Zentralbank profitierten. Die ebenfalls ultralockere Geldpolitik in Japan sowie das dort auf den Weg gebrachte milliardenschwere Konjunkturpaket sorgten zudem am japanischen Aktienmarkt für eine freundliche Tendenz. Gerade in Zeiten vorwiegend …

 SJB | Korschenbroich, 04.02.2015. Die Volksrepublik China ist in ein neues Konsum zeitalter eingetreten. Seitdem die chinesische Regierung ganz offiziell die Abkehr von einer vorwiegend exportorientierten Wirtschaft und die gleichzeitige Wende hin zu einer stärker auf den Binnenkonsum ausgerichteten Ökonomie bekanntgegeben hat, steht der chinesische Verbraucher im Zentrum der Wirtschaftsentwicklung. Hierdurch haben sich neue chinesische Unternehmen am Markt etabliert, die das „alte China“ von ihrer Wirtschaftskraft und Innovationsfreude her übertreffen. Diese Firmen des „neuen China“ sind es, die dem langfristig …

 SJB | Korschenbroich, 28.01.2015. Mitte Januar hat die Schweizer Notenbank (SNB) die Koppelung des Franken an den Euro aufgelöst und damit heftige Bewegungen am Devisenmarkt produziert. Die SNB-Entscheidung, die Untergrenze von 1,2000 beim Währungspaar EUR/CHF nicht länger zu verteidigen, führte zu einer massiven Aufwertung des Schweizer Franken zum Euro bis zu 30 Prozent in der Spitze. Neueste Details über die Hintergründe der für alle Marktteilnehmern überraschend gekommenen Entscheidung zeigen: Das Verteidigen des festen Franken-Kurses war der SNB schlicht und ergreifend …

 SJB | Korschenbroich, 21.01.2015. Investoren, die sich mit ihrem FondsDepot entsprechend breit aufstellen und auch die Renditechancen an Zukunftsmärkten nutzen wollen, sollten den Sektor der Biotechnologie im Auge behalten. Hier hat sich in den letzten drei Jahren eine zunehmend an Schwung gewinnende Aufwärtsbewegung etabliert, die bei zwischenzeitlichen Korrekturen zum Einstieg einlädt. Die starken Fundamentaldaten und noch moderaten Bewertungen im „Large Cap“-Bereich des Biotech-Sektors machen den Chancenreichtum in diesem Zukunftssektor offenbar: Ein KGV für 2015 von unter 20,0 bei den größeren …

SJB | Korschenbroich, 14.01.2015. FondsAnleger kennen zahlreiche der von Frankfurt Trust( FT) aufgelegten langfristig erfolgreichen Investmentfonds, über die wir auch im Rahmen der Reihe „Fonds Perlen“ immer wieder berichtet haben. Im Zentrum der Berichterstattung standen dort Produkte wie der BHF Flexible Allocation FT (WKN A0M003, ISIN LU0319572730), der FT Europa Dynamik (WKN 847818, ISIN DE0008478181) sowie der FT AccuZins (WKN 847808, ISIN DE0008478082) zu denen entsprechende Berichte publiziert wurden. Wie schlagen sich diese Frankfurt Trust-Fonds, wenn ihre Performance im Vergleich zu …