FondsAnalysen

Mit den völlig zu Recht als defensiv klassifizierten Aktien aus den Bereichen Wasserversorgung und Wasseraufbereitung konnten Investoren im Anlagejahr 2024 eine sehr attraktive Wertentwicklung erzielen. Der als absoluter Klassiker in diesem Bereich einzustufende Themenfonds Pictet – Water erwirtschaftete seit Jahresbeginn eine Rendite von +16,81 Prozent auf Eurobasis.

SJB | Korschenbroich, 29.11.2024. Großunternehmen bei ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten, kann ähnlich förderlich für die UN-Klimaziele sein wie der Erwerb klassischer ESG-Titel. Diesem Credo folgt FondsManagerin Alexandra Christiansen in dem Nordea – Global Climate Engagement Fund, der sein Portfolio aus Unternehmen zusammensetzt, die noch nicht höchsten Nachhaltigkeitskriterien genügen, aber auf dem Weg zu einer Verbesserung ihrer ESG-Bewertungen sind.

SJB | Korschenbroich, 31.10.2024. Als Basisinvestment für ein gut diversifiziertes FondsPortfolio ist ein qualitativ hochwertiger Multi-Asset-Fonds unverzichtbar, der die Renditemöglichkeiten von Aktien und Anleihen im gleichen Maße nutzt und seine Erträge aus Dividenden sowie Zinskupons erzielt. In diese Kategorie der flexiblen Mischfonds mit einer nur moderaten Risikoneigung ist der von AllianceBernstein aufgelegte AB All Market Income einzustufen, der attraktive Erträge bei geringer Volatilität bietet.

Nach einer mehrjährigen Durststrecke fallender Kurse sind die Notierungen chinesischer Aktien seit Ende September rasant angestiegen. In nur wenigen Handelstagen summierten sich die Kursgewinne auf über 25 Prozent in der Spitze, was dazu führte, dass der Hang Seng Index plötzlich ganz oben auf der Liste der am besten performenden Märkte 2024 zu finden war.

Zuletzt mehrten sich die Anzeichen an den globalen Finanzmärkten, dass ein Favoritenwechsel bei den Investoren anstehen könnte. Nachdem einige der hoch bewerteten Technologietitel im Zuge der jüngsten Korrektur unter Abgabedruck gerieten, waren parallel Value-Aktien gefragt. Sollte sich diese Sektorenrotation fortsetzen, sind Anleger mit einem valueorientierten Fonds gut positioniert, der defensive Sektoren wie Konsum, Rohstoffe, Energie sowie Nahrungsmittel favorisiert.

SJB | Korschenbroich, 30.08.2024. Dass sich Technologietitel oft sehr volatil bewegen und aufgrund des Bewertungsniveaus anfällig für Kursrücksetzer sind, hat die Kursentwicklung im August eindrucksvoll gezeigt. Gerade etwas weniger risikoaffine Anleger, die ihr FondsPortfolio gegenüber stärkeren Schwankungen absichern wollen, sollten deshalb einen Blick auf Aktien aus dem Bereich der „Old Economy“ werfen. Denn im Bereich der klassischen Industriewerte, der Rohstoff- und Energieunternehmen finden sich viele attraktiv bewertete Titel, die einem Portfolio Stabilität verleihen können.

Wie die aktuellen Zahlen zeigen, hat sich die Neuemission expliziter Nachhaltigkeitsfonds durch die FondsGesellschaften verlangsamt. Dies ist aber überhaupt nicht schlimm, gibt es doch einige – oftmals skandinavische Emittenten –, die schon vor langer Zeit ESG-konforme Anlageprodukte aufgelegt haben, als dies alles andere als eine Modeerscheinung war. Zu diesen Anbietern gehört die norwegische DNB Asset Management, die bereits vor 34 Jahren den DNB Future Waves Fund aus der Taufe gehoben hat.

Auch wenn Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeits-aktien in der ersten Jahreshälfte 2024 eine teils schwierige Zeit erlebt haben, gibt es weiterhin einige an höchsten ESG-Kriterien orientierte globale Fonds, die zuverlässig eine attraktive Rendite abliefern. In diese Reihe gehört fraglos der Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund, der langfristig erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Klimaschutz und Umwelttechnologie in seinem Portfolio versammelt und im bisherigen Jahresverlauf eine Performance von rund zehn Prozent auf Eurobasis erzielen konnte.

SJB | Korschenbroich, 18.06.2024. Auf dem aktuellen Zinsniveau sind für renditeorientierte Investoren eine ganze Reihe von Anlagen aus dem Bondsektor interessant – dies gilt gerade auch für europäische Unternehmensanleihen. Mit Anleihen höchster Bonität können hier, auch nach der jüngsten EZB-Zinssenkung, jährliche Renditen von rund 4,20 Prozent erzielt werden. Wer sich diese attraktiven Renditen sichern und zugleich einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten möchte, ist mit dem von Universal Investment aufgelegten Aktia Sustainable Corporate Bond Fund bestens bedient.

Für typische Nachhaltigkeits-aktien und Titel aus Sektoren wie Erneuerbare Energien und Klimaschutz lief es im bisherigen Verlauf des Börsenjahres 2024 nicht besonders gut. Während die Kurse der „Magnificent Seven“ immer neue Rekordstände erklommen und KI-assoziierte Titel wie Nvidia, Meta und Microsoft die US-Aktienindizes auf neue Allzeithochs katapultierten, liefen Aktien der Umwelttechnologie bestenfalls seitwärts oder verzeichneten Kursverluste.

SJB | Korschenbroich, 10.05.2024. Sein eigenes Geld nachhaltig investieren und dabei eine attraktive, nicht mit den Kursbewegungen des Aktienmarktes korrelierte Rendite erzielen – dies machen Mikrofinanzfonds möglich. Doch was sind Mikrofinanzkredite überhaupt? Der Bereich der Mikrofinanz macht es Kleinstunternehmern, darunter überdurchschnittlich viele Frauen, möglich, einen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten, um sich so eine Existenz oder eine Zukunft mit besseren Perspektiven aufzubauen.

Immer mehr Investoren achten darauf, dass ihre Anlagen nicht nur attraktive Renditen erzielen, sondern auch dezidierte Nachhaltigkeitskriterien beachten. In diesem Bereich ESG-konformer und „grüner“ Investments ist seit gut sieben Jahren die Perspektive Asset Management AG aus München aktiv, die sich das langfristige Investieren in nachhaltige Qualitätsunternehmen auf die Fahnen geschrieben hat.

Aktien aus den Grenzmärkten starteten überwiegend erfolgreich ins neue Jahr, wobei sich die Börsen in Vietnam sowie in Saudi-Arabien positiv hervortaten – beides Länder, die im Magna New Frontiers Fund von FondsManager Stefan Böttcher überdurchschnittlich hoch gewichtet sind. Als Folge dieser geographischen Positionierung konnte der Grenzmärkte-Fonds eine Outperformance zum MSCI Emerging Markets von 8,1 Prozent sowie gegenüber dem MSCI Frontier Markets Index von 2,4 Prozent allein im Handelsmonat Januar verzeichnen.

Auch wenn der Fokus vieler Anleger derzeit auf dem US-Aktienmarkt mit seinen boomenden Technologietiteln liegt, so ist es doch für jedes breit gestreute FondsDepot unverzichtbar, auch einen qualitativ hochwertigen Europa-Fonds im Portfolio zu haben. Hier hat sich die European Select-Strategie von Columbia Threadneedle langfristig bewährt, die mit ihrer bewussten Konzentration auf die am stärksten eingeschätzten Aktien der europäischen Börsen überzeugt.

SJB | Korschenbroich, 01.03.2024. Am 10. Februar 2024 hat in China das Jahr des Drachen begonnen, und auch wenn jeglicher Aberglaube bei der Analyse von Aktienmärkten deplatziert zu sein scheint, so ist doch festzustellen: Seit die chinesischen Börsen in Hong Kong, Shanghai und Shenzhen nach dem Ende der Neujahrsfeierlichkeiten wieder geöffnet haben, ging es mit den Kursen kräftig nach oben.