Veritas| Frankfurt, 11.11.2014.
Am 01.10.2013 hat Veritas Investment einen ihrer bestehenden Aktienfonds, den heutigen Ve-RI Listed Real Estate (WKN 976327), in der Strategie auf weltweite Investments in Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienaktien umgestellt. Der Fonds hat zwischen dem 01.10.2013 und dem 31.10.2014 einen Wertzuwachs von 19,3% erwirtschaftet. Damit steht der Fonds nicht nur absolut, sondern auch im Vergleich zu Wettbewerbern, sehr gut da. „Wichtiger als diese hervorragende Rendite ist uns, dass der Fonds sich auch in Bezug auf wichtige Risikokennzahlen sehr gut entwickelt“, sagt Dirk Söhnholz, Geschäftsführer der Veritas Investment, der sich seit vielen Jahren mit Immobilien beschäftigt. Der Fonds investiert indirekt in über viertausend Immobilien in zahlreichen entwickelten Ländern und grundsätzlich allen Immobiliensegmenten. Das erreicht Veritas mit nur 30 liquiden Titeln.
Veritas ist überzeugt davon, dass REITs und Immobilienaktien einen guten Zugang zu Immobilien bieten. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass REITs in den USA und Großbritannien mittelfristig ähnliche Volatilitäten aufweisen wie vergleichbare direkte Immobilieninvestitionen. Nach dem deutschen Versicherungsaufsichtsrecht kann der überwiegende Teil des Ve-RI Listed Real Estate Fonds der Immobilienquote zugerechnet werden. Niederländische Altersversorger setzen REITs seit Jahren sehr erfolgreich ein.
REITs sind auch deshalb attraktiv, weil sie den ganz überwiegenden Teil Ihrer Gewinne ausschütten müssen. Im Gegenzug ist die Steuerbelastung geringer als bei anderen Unternehmen. Die Selektion der REITs und Immobilienaktien erfolgt bei Veritas Investment mit dem gleichen Ansatz, der auch im Ve-RI Equities Europe und dem Ve-RI Listed Infrastructure eingesetzt wird. Selektiert werden Value-Aktien guter Qualität (Quality-Value Ansatz) mit niedrigem vergangenen Extremrisiko (eVar) und guter Unternehmensführung (Governance). Untersuchungen zufolge haben viele REITs eine bessere Governance als nicht-börsennotierte Immobiliengesellschaften.
Restriktionen werden nur in Bezug auf die erforderliche Mindestliquidität von Aktien genutzt und zur weiteren Risikobegrenzung gibt es eine 30% Obergrenze pro Land. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft. Alle Positionen werden auf der Webseite der Veritas Investment veröffentlicht. Bisher befanden sich nur sehr wenige Titel aus dem deutschsprachigen Raum im Portfolio. Dirk Söhnholz sagt: „Der Fonds ermöglicht einen Zugang zu attraktiven Immobilien weltweit mit täglicher Liquidität. Der Ve-RI Listed Real Estate eignet sich sehr gut zur Diversifikation deutscher bzw. österreichischer Immobilienportfolios.“ .
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ÜBER VERITAS INVESTMENT
Die Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Die Veritas Investment ist Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende Fonds und Quality-Value-Aktienfonds. Regelmäßige Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität der Investmentstrategien und Fonds.
