Invesco | Frankfurt, 31.03.2017.
Frankfurt, 31. März 2017 – Die FTSE RAFI ETFs von Invesco PowerShares, einem führenden globalen Anbieter von Exchange-Traded Funds (ETFs) und Teil von Invesco Ltd, feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum in der Region EMEA. Die Invesco PowerShares FTSE RAFI Fondspalette wurde hier im November 2007 aufgelegt.
„Die Nachfrage nach Strategien auf Basis alternativ gewichteter Indizes wächst ungebrochen. Hauptgrund für die starke langfristige Performance der RAFI-Strategien ist die Tatsache, dass Anleger vermehrt auf Value-Aktien an Stelle von Growth-Werten setzen. Der RAFI-Ansatz basiert auf der Gewichtung von Aktien anhand der Fundamentaldaten und hat einen Value-Schwerpunkt. Damit profitiert er direkt von der zunehmenden Marktpräferenz für Value-Aktien“, sagte Nicolas Samaran, Head of Product Development bei Invesco PowerShares EMEA.
Der Basisindex des PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF zum Beispiel hebt die Verknüpfung zwischen Aktienkurs und Portfoliogewicht komplett auf und selektiert die Indexkomponenten stattdessen anhand von vier fundamentalen Kennzahlen der Unternehmensgröße: Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden. Der auf Basis dieser Messgrößen zusammengesetzte Index ist weniger stark in Aktien gewichtet, die bereits gut gelaufen sind, und setzt gezielt auf Werte, die am Markt zuletzt weniger gefragt waren und unterdurchschnittlich performt haben.
Nicolas Samaran ergänzt: „Diese disziplinierte, regelbasierte Methodik bildet den Kern des Smart-Beta-Ansatzes und ist ein ‚Contrarian‘-Ansatz, bei dem gegen den Trend investiert wird. Im November 2017 feiert der PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF sein zehnjähriges Jubiläum. In diesen letzten zehn Jahren hat sich der Smart-Beta*-Ansatz immer mehr durchgesetzt. Investoren schätzen die größere Kontrolle, die sie dadurch über ihre Anlagen erhalten, und die Möglichkeit, diese besser auf bestimmte Anlageziele auszurichten. Daher spielt Smart Beta auch eine immer wichtigere Rolle in den europäischen Investmentportfolios.“
Seit seiner Auflegung im November 2007 hat der PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF eine Rendite von 100,67% erzielt (NAV, kumulierte Performance)**. Die Rendite des S&P 500 Net Index über den gleichen Zeitraum beträgt 82,18%.
Wie Invesco PowerShares ebenfalls bekanntgegeben hat, wurden die Verwaltungsgebühren für die folgenden seiner FTSE RAFI ETFs reduziert
Michael Huber, Head of Distribution Invesco PowerShares Deutschland und Österreich, kommentierte: „Die Verwaltungsgebühren aller Invesco PowerShares Produkte werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass unsere Gebühren konkurrenzfähig bleiben und den marktüblichen Konditionen entsprechen. Durch diese Gebührenanpassung erhalten Investoren bei diesen vier fundamental gewichteten Produkten ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.“
Invesco PowerShares hat als erster Anbieter überhaupt Smart Beta-ETFs an den Markt gebracht. Seit 2003 bzw. 2007 bietet Invesco PowerShares Anlegern in den USA und Europa eine Auswahl an ETFs auf fortschrittliche Indizes, die nicht mehr nur einen bestimmten Markt abbilden. Als effektive Alternative zu traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Indizes zielen die Lösungen von Invesco PowerShares auf überdurchschnittliche Anlageerträge durch eine intelligente Wertpapierauswahl und -gewichtung.
* Smart Beta ist der Oberbegriff für Anlagestrategien, die auf Indizes mit einer alternativen Gewichtungsmethodik und nicht auf traditionellen, nach der Marktkapitalisierung gewichteten Indizes basieren.
** Quelle: Invesco PowerShares Factsheets, Stand 31. Januar 2017.
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Risikohinweise
Bei Anlagen in einen ETF kauft man Aktien einer Gesellschaft die an einer Börse notiert ist. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Der Wert von ETF-Anteilen und das Einkommen daraus können sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Investoren den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Weiterhin können auch Wechselkursänderungen Schwankungen des Wertes der Anlage verursachen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Entwicklungen.
Der Invesco Powershares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: IE00B23D9570) legt in weniger stark entwickelte Länder an; Anleger sollten darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen als dies bei einem ETF der in Wertschriften von Herausgebern in anderen entwickelten Märkten oder Ländern investiert der Fall ist, da Schwierigkeiten bei dem Handel, der Abwicklung und der Verwahrung entstehen können.
Der Invesco Powershares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (ISIN: IE00B23LNQ02) legt in weniger stark entwickelte Länder an; Anleger sollten darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen als dies bei einem ETF der in Wertschriften von Herausgebern in anderen entwickelten Märkten oder Ländern investiert der Fall ist, da Schwierigkeiten bei dem Handel, der Abwicklung und der Verwahrung entstehen können.
Invesco Powershares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (ISIN: IE00B23D8Y9)
Da dieser ETF in kleine und mittlere Unternehmen investiert, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen als dies bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat der Fall ist.
Wesentliche Merkmale von ETFs:
Bei der Anwendung der RAFI-Index-Methodik wird die Gewichtung eines Wertpapiers aus dem durchschnittlichen Buchwert über die letzten 5 Jahre, dem Cashflow, dem Umsatz und der Dividende ermittelt. Diese Gewichtung bestimmt den Prozentanteil des Index, der in dieses Wertpapier investiert wird. Jede dieser vier Kennzahlen wird aus den veröffentlichen Bilanzen der Unternehmen entnommen und die Gewichtung wird immer gleich berechnet.
Über Invesco
Die Invesco Asset Management Deutschland GmbH, die Invesco Asset Management Österreich GmbH und die Invesco Asset Management (Schweiz) AG gehören zur Invesco Ltd., einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von über 836 Milliarden US-Dollar (Stand: 28. Februar 2017).
Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, Telefon +49 69 29807-311.
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