Frankfurt, 17. September 2015 – Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), führender Anbieter von unabhängigem Investment Research, plant die Einführung des ersten Nachhaltigkeits-Scoring-Systems für aktiv verwaltete Fonds und ETFs weltweit noch in diesem Jahr.
Damit werden umwelt- und sozialrelevante Faktoren sowie Grundsätze der guten Unternehmensführung in der Fondsanalyse von Morningstar berücksichtigt.Weltweit spricht man vom sogenannten ESG-Ansatz, der die Bereiche Environment (Umwelt), Social (Soziales) sowie Governance (Unternehmensführung) berücksichtigt.
Das System basiert auf den Nachhaltigkeits-Firmen-Ratings des Analysehauses Sustainalytics. Die Schweizer Privatbankengruppe Julius Baer wird als erster Kunde das Morningstar Nachhaltigkeits-Scoring-System für das eigene Fondsanalysten-Team nutzen.
„Einer unserer Grundsätze bei Morningstar lautet: ‚Investors first‘. Als Teil unserer Mission, Investoren zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen, konzentriert sich unsere Research-Expertise schon seit langem darauf, Transparenz mit Blick auf Kosten und anlegerfreundlichen Bedingungen herzustellen“, kommentiert Jon Hale, Director Manager Research für Nordamerika. „Dass Morningstar nun Nachhaltigkeits-Faktoren in die quantitative Fondsanalyse einbezieht, ist ein weiterer Schritt, um Anlegern durch Klarheit Investmententscheidungen zu erleichtern. Durch die konsistente und systematische Auswertung von Nachhaltigkeits-Daten auf Einzeltitel-Level möchten wir mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Markt für Investmentfonds herstellen,“ ergänzt Werner Hedrich, CEO von Morningstar Deutschland und Österreich.
Investoren und Finanzdienstleister sehen Nachhaltigkeits-Faktoren als zunehmend relevant an. Aus einer im Februar dieses Jahres veröffentlichten Studie des Morgan Stanley Instituts für nachhaltiges Investieren ging hervor, dass 71% der Privatanleger ein Interesse daran haben, in zukunftsfähige Werte zu investieren. Allein im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Finanzinstitutionen um 29%, welche der von den Vereinten Nationen unterstützen Initiative ‚Prinzipien für nachhaltiges Investieren ‘ (PRI) beigetreten sind. Dieses Netzwerk umfasst derzeit 1.300 Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 59 Milliarden US-Dollar.
Sustainalytics bietet Nachhaltigkeits-Research und –Analysen bereits seit mehr als 20 Jahren an. Das Unternehmen ist mit 230 Angestellten, einschließlich 120 Analysten, weltweit tätig. Der Fokus der Analysten liegt maßgeblich auf Nachhaltigkeits-Aspekten von Industrien und Märkten. Berücksichtigt werden rund 70 Indikatoren, die Relevanz haben für ökologische und soziale Entwicklungen und die Grundsätze der guten Unternehmensführung.
Morningstar verfügt über die Portfoliodaten von mehr als 200.000 Anlageprodukten. Sustainalytics verfasst Nachhaltigkeits-Ratings zu über 4.500 Unternehmen. Mittels Portfoliodaten wird Morningstar eingewichtetes Nachhaltigkeits-Bewertungssystem für Fonds entwickeln, das auf den Unternehmens-Ratings von Sustainalytics aufsetzt.
Damit wird es Anlegern erstmalig möglich sein, Investmentfonds unabhängig von ihrer Kategorie und relativ zu ihren Benchmarks mit Hilfe von Nachhaltigkeits-Faktoren zu vergleichen. Auch die Verlaufsanalyse
der Nachhaltigkeits-Faktoren in Fonds wird mit diesem Tool möglich sein. Dabei werden die drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Morningstar plant die Einführung des
Nachhaltigkeits-Punktesystems noch im vierten Quartal dieses Jahres. Im kommenden Jahr wird es in den Daten-Feeds und Kernprodukten von Morningstar integriert sein.
Über Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. ist ein führender Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Angebot an Produkten und
Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater und institutionelle Investoren. Morningstar verfügt über Daten zu rund 500.000 Anlageprodukten, darunter Aktien und Publikumsfonds sowie Real-Time-Daten von den Weltmärkten zu mehr als 16 Millionen Aktien, Indizes, Futures, Optionen, Rohstoffen und Edelmetallen sowie Daten von den Devisen- und Anleihenmärkten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auch Beratungsdienstleistungen an. Das verwaltete Vermögen beziehungsweise das Vermögen, für das Morningstar beratend tätig ist, belief sich per 30. Juni 2015 auf rund 180 Milliarden Dollar. Morningstar ist in 27 Ländern vertreten.
Über Sustainalytics Deutschland/Frankfurt
Die Sustainalytics GmbH ist eine Sustainable Investment Ratingagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde 2000 unter dem Namen scoris GmbH als Joint Venture mehrerer führender
europäischer Nachhaltigkeitss-Ratingagenturen gegründet. Seit 2006 ist scoris Teil der Triodos Bank, Anfang 2007 erfolgte der Umzug vom Gründungssitz Hannover nach Frankfurt. Zwischen 2000 und 2008
war scoris unter anderem Repräsentant des SiRi Company-Netzwerkes auf dem deutschen und österreichischen Markt. Anfang 2009 erfolgte der Zusammenschluss mit zwei europäischen Partnern zur neuen Nachhaltigkeitss- Ratingagentur Sustainalytics – die scoris GmbH firmierte in Sustainalytics GmbH um. Sustainalytics Deutschland kombiniert die langjährige Erfahrung und Expertise der scoris GmbH mit der Kompetenz und Schlagkraft eines der führenden europäischen Anbieter von Informations- und Beratungsdienstleistungen im Bereich nachhaltiger Geldanlagen. Sustainalytics – bzw. scoris GmbH – ist Gründungsmitglied des Forums Nachhaltiger Geldanlagen und Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (PRI).
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