Mit einer Wertentwicklung von bis zu 80 Prozent haben 15 Dividendenfonds die Konkurrenzprodukte aus den Kategorien “Aktienfonds All Cap Welt” und “Aktienfonds Large Cap Welt” haushoch geschlagen. DAS INVESTMENT.com präsentiert die besten Produkte auf Fünf-Jahres-Sicht.
Insgesamt 1,15 Billionen US-Dollar schütteten Unternehmen 2015 weltweit an Dividenden aus. Auch im Vorjahr konnten sich Aktionäre auf ähnlich hohe Ausschüttungen freuen. Die Großzügigkeit der Firmen kam auch globalen Dividendenfonds zugute. Das beste Produkt legte in den vergangenen fünf Jahren um knapp 80 Prozent zu. Welcher Fonds das war und welche 14 weitere Fonds ihre Peergroup auf Fünf-Jahres-Sicht schlagen konnten.
Die Daten wurden DAS INVESTMENT.com freundlicherweise vom Analysehaus FWW zur Verfügung gestellt. Untersucht wurden 162 Dividendenfonds aus allen Kategorien. Die Volatilität der 15 besten Produkte liegt auf Drei-Jahres-Sicht zwischen 10,2 und 12,7 Prozent. Stand: 4.4.2016.
Platz 15: M&G Global Dividend Fund A EUR
WKN: A0Q349
Performance 3 Jahre: 13%
Performance 5 Jahre: 47,7%
Auflage: Juli 2008
Volumen: 8,7 Mrd. EUR
Auf Platz 15 landet der milliardenschwere M&G-Fonds M&G Global Dividend. Der von Stuart Rhodes und Simon Bailey gemanagte Fonds legte in den vergangenen fünf Jahren um 47,7 Prozent zu. Damit liegt er knapp einen Prozentpunkt über dem Durchschnitt seiner Vergleichskategorie Aktienfonds All Cap Welt (47,7 Prozent).
Platz 14: Schroder ISF Gbl Dividend Max USD A Acc
WKN: A0MWXM
Performance 3 Jahre: 22,2%
Performance 5 Jahre: 51%
Auflage: Juli 2007
Volumen: 3,4 Mrd. USD
Auf Platz 14 landet ein Milliarden-Fonds aus dem Hause Schroders, der seine Peergroup über fünf Jahre um 3 Prozentpunkte schlug.
Platz 13: JPM Global Dividend A (acc) – USD
WKN: A0M6Z1
Performance 3 Jahre: 28,3%
Performance 5 Jahre: 51,9%
Auflage: November 2007
Volumen: 106 Mio. USD
Auf Platz 13 ist der von Gerd Woort-Menker und James Davidson gemanagte Global Dividend-Fonds von J.P. Morgan.
Platz 12: Capital Group Global Growth and Income Fund LUX B EUR
WKN: A0NCRC
Performance 3 Jahre: 22,8%
Performance 5 Jahre: 53,5%
Auflage: Januar 2008
Volumen: 195 Mio. EUR
Weniger bekannt ist hingegen die Capital International Management Company. Ihr Dividendenfonds Global Growth and Income landet jedoch auf Platz 12.
Platz 11: LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)
WKN: 964813
Performance 3 Jahre: 30,6%
Performance 5 Jahre: 58%
Auflage: März 1998
Volumen: 91 Mio. CHF
Der in Liechtenstein aufgelegte LLB Aktien Dividendenperlen Global landet mit einer Fünf-Jahres-Performance von 58 Prozent auf Platz 11.
Platz 10: JSS EquiSar – International Income P EURPlatz 10: JSS EquiSar – International Income P EUR
WKN: A1C7Y2
Performance 3 Jahre: 32,3%
Performance 5 Jahre: 61,7%
Auflage: Oktober 2010
Volumen: 33 Mio. EUR
Mit dem JSS EquiSar – International Income schafft es ein Produkt von J. Safra Sarasin Fund Management in die Top-10 der besten globalen Dividendenfonds.
Platz 9: Gutmann Global Dividends EUR (A)
WKN: A1C76W
Performance 3 Jahre: 31,2%
Performance 5 Jahre: 61,9%
Auflage: Dezember 2010
Volumen: 169 Mio. EUR
Der Ende 2010 aufgelegte Fonds der Gutmann KAG ist in Öffentlichkeit nicht besonders bekannt. Rating-Agenturen hingegen mögen das Produkt: Der Gutmann Global Dividend war Morningstar vier Sterne und FWW sogar fünf Sterne wert.
Platz 8: Deka-Dividendenstrategie CF (A)
WKN: DK2CDS
Performance 3 Jahre: 39,4%
Performance 5 Jahre: 62,5%
Auflage: August 2010
Volumen: 2,3 Mrd. EUR
Auch ein Produkt der Sparkassen-Vermögensverwaltung schafft es in die Top-10. In den vergangenen fünf Jahren legte der 2,3 Milliarden Euro schwere Fonds um 62,5 Prozent zu. Das ist rund 10 Prozentpunkte mehr als seine Vergleichsgruppe Aktienfonds Large Cap Welt. Der Deka-Dividendenstrategie ist der einzige globale Dividendenfonds aus der Large-Cap-Kategorie, der seine Peergroup (51,6 Prozent) auf Fünf-Jahres-Sicht schlagen konnte.
Auch im Peergroup-Vergleich kann sich der Deka-Fonds sehen lassen. Im Ranking aller 36 globalen Large-Cap-Fonds mit einem Track Record von mindestens fünf Jahren landet der Deka-Dividendenstrategie auf Platz 9 auf Fünf-Jahres-Sicht. Betrachtet man die Performance der vergangenen drei Jahre, steht der Deka-Fonds sogar auf Rang 8 von 43.
Platz 7: Deutsche Invest I Top Dividend LC
WKN: DWS0ZD
Performance 3 Jahre: 31,6%
Performance 5 Jahre: 62,9%
Auflage: Juli 2010
Volumen: 4,1 Mrd. EUR
Rang 7 erreicht ein Fonds der Deutsche-Bank-Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management (DeAM). Der von Thomas Schüssler verwaltete Fonds legte in den vergangenen Jahren um knapp 63 Prozent zu. Auch im turbulenten Jahr 2015 hielten sich die Verluste des Fonds mit rund einem Prozent in Grenzen. Mit 10,2 Prozent schwankt der DeAM-Fonds zudem weniger als die anderen 14 ausgezeichneten Dividendenfonds (auf Drei-Jahres-Sicht).
Auch dieser Fonds ist ein Analysten-Liebling: Sowohl FWW als auch Morningstar zeichneten ihn mit jeweils fünf Sternen aus.
Platz 6: KBC Equity Fund High Dividend (thes.)
WKN: A0JKMW
Performance 3 Jahre: 29,3%
Performance 5 Jahre: 65,1%
Auflage: Mai 2003
Volumen: 204 Mio. EUR
Tom Mermuys, langjähriger Anlagestratege bei der Investmentgesellschaft KBC, kann sich über den 6. Platz für seinen Fonds KBC Equity Fund High Dividend freuen.
Platz 5: BGF Global Equity Income Fund A2 USD
WKN: A1C8TA
Performance 3 Jahre: 26,6%
Performance 5 Jahre: 68,3%
Auflage: November 2010
Volumen: 2,1 Mrd. USD
In die Top-5 der besten globalen Dividendenfonds hat es ein Produkt von Blackrock geschafft. Fondsmanager des 2,1 Milliarden US-Dollar schweren Fonds ist Stuart Reeve.
Platz 4: DWS Top Dividende LD
WKN: 984811
Performance 3 Jahre: 33,9%
Performance 5 Jahre: 68,4%
Auflage: April 2003
Volumen: 14,6 Mrd. EUR
Der Deutsche Invest I Top Dividend LC ist nicht der einzige von Thomas Schüssler gemanagte Dividendenfonds, der zu den Klassenbesten zählt. Sein 14,6 Milliarden Euro schwere und von Morningstar und FWW mit jeweils fünf Sternen ausgezeichnete DWS Top Dividende landet sogar auf Platz 4.
Platz 3: KBI Institutional Dividend Plus Global A EUR
WKN: A1JDPM
Performance 3 Jahre: 32,4%
Performance 5 Jahre: 72,7%
Auflage: November 2011
Volumen: 988 Mio. EUR
Auf Platz 3 landet der knapp eine Milliarde Euro schwere Dividendenfonds von Kleinwort Benson Investors aus Dublin.
Platz 2: Invesco Global Equity Income Fund A thes
WKN: A1JDBL
Performance 3 Jahre: 27,9%
Performance 5 Jahre: 76,4%
Auflage: Februar 1997
Volumen: 676 Mio. USD
Zweitplatzierter ist ein Invesco-Fonds. Der Fondsmanager Nick Mustoe ließ seine Peergroup rund 25 Prozentpunkte hinter sich. Auch im Ranking aller All Cap Welt Aktienfonds kann sein Produkt mithalten: Es erreicht über fünf Jahre den Rang 29 von 390.
Platz 1: Newton Global Income Fund (GBP) (Inc)
WKN: A0NDX3
Performance 3 Jahre: 38,8%
Performance 5 Jahre: 79,6%
Auflage: November 2005
Volumen: 5,8 Mrd. GBP
Der beste Dividendenfonds der vergangenen fünf Jahre ist der Newton Global Income. Mit einer Fünf-Jahres-Performance von knapp 80 Prozent schlugen die Manager Nick Clay und Terry Coles die Konkurrenz und haben sich ihre je fünf Sterne von Morningstar und FWW sowie das A-Rating von Feri redlich verdient.
Im globalen Ranking aller All Cap Welt-Aktienfonds landet das Newton-Produkt auf Rang 25 (Fünf-Jahres-Sicht).
Von: Svetlana Kerschner / Víctor González
Quelle: DAS INVESTMENT.
