Per 09.05.2017 wird eine Reallokation in der Depotstrategie SJB Surplus Z 7+ durchgeführt.
Im Jahr 2016 konnte die FondsStrategie SJB Surplus Z 7+ eine positive Wertentwicklung von 50,32% generieren. Seit Jahresbeginn 2017 liegt die Wertentwicklung per heute bei – 3,14% nachdem zwischenzeitlich schon ein Jahreszuwachs von über 11% verzeichnet werden konnte. Diese aktuelle Korrektur des starken Anstiegs zuvor haben wir unter folgendem Beitrag detailliert beschrieben und aufgezeigt, was in den kommenden Monaten erwartet werden könnte: Beitrag “Den mutigen gehört die Welt!” hier mit Klick einsehen.
In einer anderen Analyse hat ihre SJB kürzlich mit dem Thema „Sell in May“ befasst. Hier: https://fonds-antizyklik-sjb.de/der-gefaehrliche-tanz-in-den-mai/2017/05/02/?context-type=cat&context-value=572
Über die vergangenen 9 Jahre setzte nach einem Hoch im Mai über den Sommer immer eine weitreichende Korrektur ein, die beim DAX ein durchschnittliches Minus von ca. 16% (Hoch zu Tief) bedeutet. Auf diesem Hintergrund wird die Absicherung im FondsPortfolio (ETFS DAX® Daily 2x Short GO UCITS ETF (DE)) stark angehoben. Der DAX befindet sich auf Allzeithöchststand (aktuell 12.750 Punkte) und gem. des Shiller-KGVs sind die US Leitindizes um ca. 70% über dem Durchschnitt extrem hoch bewertet.
Sollte also eines der vielen politischen Risiken die Märkte in negativen Aufruhr versetzen, ist das FondsPortfolio nun besser geschützt und könnte im Idealfall sogar noch davon profitieren, wie es schon im Sommer (Juni) letzten Jahres beim Brexit zu sehen war, als die FondsStrategie mit über 11% ihr bestes Monatsergebnis ablieferte.
Dafür wurde der Restgewinn aus den Brasilianischen Aktien realisiert, wo wir mit der in 2015 erwarteten Rally einen Ertrag von rund 40% erzielen konnten. Auch die Liquidität im Schweizer Franken wurde für die Erhöhung der Absicherung genutzt.
Die Gewichtungen der weiteren Portfoliobestandteile wird indes beibehalten, so dass geringere antizyklische Nachkäufe in den FondsPositionen getätigt werden, die eine günstige Korrektur in den letzten Wochen gesehen haben.
Warren Buffet prägte seinen Leitspruch: „Kaufe 1 Dollar, aber zahle nur 50 Cent dafür.“ So agiert Ihre SJB ebenfalls für Sie in diesem antizyklischen FondsPortfolio. Immer auf der Suche nach günstigen Investitionen, wie z.B. die Lithiumaktien über den Structured Solutions SICAV Next Generation Resources Fund, wo wir damals wohl eher nur 30 Cent für den Dollar zahlten.
Die aktuelle Gewichtung der einzelnen Fonds im Portfolio stellt sich somit wie folgt dar:
Portfoliostruktur
| Fondsname | WKN / ISIN | Gewichtung |
| Craton Capital Precious Metal Fund D | A14S65 / LI0214430949 | 30,000 % |
| ETFS DAX® Daily 2x Short GO UCITS ETF (DE) | A0X9AA / DE000A0X9AA8 | 16,000 % |
| STABILITAS – SILBER+WEISSMETALLE P | A0KFA1 / LU0265803667 | 15,000 % |
| Structured Solutions SICAV Next Generation Resources Fund | HAFX4V / LU0470205575 | 13,000 % |
| NESTOR Australien Fonds | 570769 / LU0147784119 | 10,000 % |
| Bellevue Funds (Lux) – BB Biotech B EUR | A0X8YU / LU0415392249 | 10,000 % |
| Bellevue Funds (Lux) – BB African Opportunities B EUR | A0RP3D / LU0433847240 | 4,000 % |
| HELLAS Opportunities Fund Namens-Anteile P O.N. | A1WZH5 / LU0920841326 | 2,000 % |
