Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| WeltKap-INVEST | 977483 | DE0009774836 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
An die Anlegerinnen und Anleger Berlin, 30. Juli 2015
des Publikums-Investmentvermögens
WeltKap-INVEST
WeltKap-INVEST
Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
mit dem WeltKap-INVEST bietet Ihnen die LBB-INVEST seit dem 2. Januar 1997 einen weltweit investierenden Mischfonds an, mit dem Sie sowohl von den Ertragschancen einer Aktienanlage als auch einer Anlage in gut fundierte Anleihen erfolgreich profitieren können. Um in den bestehenden Managementprozess weitere Erfahrungswerte einfließen zu lassen, hat sich die LBB-INVEST entschieden, einen renommierten Berater zu engagieren und den Investmentansatz zu optimieren.
Daher freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 1. November 2015 die MARS Asset Management GmbH als neuen Berater für Sie gewinnen konnten. Die MARS Asset Management GmbH zeichnet sich vor allem durch ihren risikoadjustierten Investmentansatz aus.
Das hat zur Folge, dass der gesamte Fonds neu ausgerichtet wird. Dies soll sich auch im Fondsnamen widerspiegeln, der zukünftig “MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST” lauten wird.
Die implementierte Multi-Asset-Strategie kann zukünftig flexibel in Werte aus verschiedenen Anlageklassen (z.B. Aktien, Anleihen oder Rohstoffe wie Gold) investieren. Angestrebtes Ziel der neuen Strategie wird es sein, einen positiven Kapitalzuwachs zu erzielen.
Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt die LBB-INVEST am 1. November 2015 daher Änderungen an den Besonderen Anlagebedingungen des WeltKap-INVEST vor.
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Änderungen:
• Um zukünftig flexibler auf die Ereignisse an den Kapitalmärkten reagieren zu können, werden ab dem 1. November 2015 die vorhandenen Beschränkungen bzw. Mindesterwerbsgrenzen für den Erwerb von Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben aufgehoben.
• Die Umsetzung der Strategie erfolgt zukünftig unter anderem durch den Einsatz von Exchange-Traded Funds (ETF). Exchange Traded Funds sind börsennotierte Fonds, die einen bestimmten Index abbilden. ETFs sind genauso einfach und effizient handelbar wie börsennotierte Aktien oder Anleihen. Hierfür wird die bisherige Begrenzung für Investmentanteile von 10 % aufgehoben, sodass zukünftig bis zu 100 % des Fondsvolumens in Investmentanteile und ETFs investiert sein können.
• Um den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen insbesondere an die Besicherung von Derivatgeschäften Rechnung zu tragen, wird die Kostenregelung zudem in § 9 Absatz 3 ergänzt werden.
Letztlich tragen wir der geänderten komplexen Anlagestrategie dahingehend Rechnung, dass wir die Mindestanlagesumme für den Fonds, die auch für Folgeorders gilt, auf Euro 250.000,- anheben werden.
…
Bis zum 28. Oktober 2015 haben Sie noch die Möglichkeit, nach den bisherigen Bedingungen Anteilscheine zu ordern. Die von Ihnen gehaltenen Bestände werden hierdurch selbstverständlich nicht berührt – Sie müssen diesbezüglich nichts unternehmen. Die bestehenden Ansparpläne unterhalb der Mindestanlagesumme werden zu dem o. g. Zeitpunkt automatisch eingestellt. Sie haben aber die Möglichkeit, Ihre Anteile jederzeit kostenfrei zurückzugeben.
Weitere Informationen über die Änderung der Anlagebedingungen sind auf der Homepage der LBB-INVEST (www.lbb-invest.de) erhältlich. Die geänderten Verkaufsunterlagen stehen Ihnen ab dem 1. November 2015 bei der LBB-INVEST zur Verfügung.
Haben Sie noch Fragen? Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Beraterinnen und Berater gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Landesbank Berlin Investment GmbH
