Die SJB FondsStrategie Nachhaltig investiert in die Vermögensklassen internationale Aktien und Rohstoffe und zwar ausschließlich über Investmentfonds und Exchange traded funds (ETF’s). Hierbei sind grundsätzlich alle breit gestreuten internationalen Aktienmärkte erlaubt. Investiert wird in internationale Aktienfonds der Kategorie “Conservative Equity” (Konservative Sachwerte) und Emerging Markets, die unter Risikogesichtspunkten defensiv und aktiv gemanagt werden. Das FondsPortfolio kann zusätzlich Aktienfonds enthalten, die ihren Schwerpunkt bei nachhaltig agierenden internationalen Aktienunternehmen haben. Damit wird das Kapital auch in den Sektor der so genannten “social responsible investments” (SRI) investiert. Also in Unternehmen, die ihr Hauptgeschäftsfeld in der Lösung von z.B. Umweltproblemen, Chancenungleichheiten und der Gesundheitsbranche haben. Je nach Marktlage kann die Sachwertquote der Aktienfonds auf bis zu 100% im “Conservative Equity” Segment ausgebaut werden bzw. bei Gewinnmitnahmen die Aktienquote auch auf null zugunsten von Geldmarktfonds reduziert werden. Durch die verstärkten Unsicherheiten an den weltweiten Finanzmärkten, einer expansiven Geldpolitik der Notenbanken, die sogenannte “Asset- Blasen” kreiert und der andauernden Gefahren der Schuldenkrise können Edelmetalle und Rohstoffe über ausgewählte Aktienfonds aufgenommen werden, die auch in Krisenzeiten für einen Kapitalerhalt sorgen können. Investitionen in ETF’s (IndexFonds), die als Short- Positionen eingegangen werden, dienen der Stabilisierung bzw. der Teilabsicherung des Depots. Durch die Möglichkeit der Übergewichtung des “Conservative Equity”-Segments soll ein Höchstmaß an Liquidität über die hochkapitalisierten Aktienunternehmen wahrgenommen werden, da dieses Segment stabile Umsätze der Unternehmen auch in Krisenzeiten impliziert. Ziel ist ein langfristiger (> 20 Jahre) Kapitalerhalt auch in “Krisenzeiten”.
