Die SJB FondsStrategie Liquidität Z 3+ EUR verfolgt das Ziel des Kapitalerhalts der Investition, sowie einer Wertsteigerung über 3 Jahre über den jeweils aktuellen Geldmarktzinsen. Aufgrund des aktuell anhaltenden Niedrigzinsniveaus in der Eurozone wird das Portfolio schwerpunktmäßig über konservative Sachwerte allokiert. Dazu investiert SJB Liquidität Z 3+ EUR generell in Aktienfonds der Kategorie “Conservative Equity” (Konservative Sachwerte), die unter Risikogesichtspunkten defensiv und aktiv gemanagt werden. Bei zu hohen Aktienmarktbewertungen kann diese Position reduziert bzw. jederzeit durch entsprechende Short ETF-Positionen auf einen führenden Index abgesichert werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktlage kann die Sachwertquote bei günstigen Kaufgelegenheiten auf bis 100% ausgebaut werden. Alternativ kann auch bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Damit bietet SJB Liquidität Z 3+ EUR Anlegern eine Rendite mit Kapitalwachstum bei einem angemessenen Risiko, sowie ein Höchstmaß an Liquidität über die hochkapitalisierten Aktienunternehmen im “Conservative Equity”-Portfolio, die mehrheitlich hohe Unternehmensumsätze auch in Krisenzeiten implizieren. Ziel ist ein kurz- bis mittelfristiger (> 3 Jahre) Kapitalzuwachs. Das Depot wird maximal mit der durchschnittlichen Risikoklasse 3 geführt.
